زائر منتصف الليل – ثلاثة أطفال يعيشون في قرية صغيرة يشاهدون جميعًا كيانًا غريبًا. يطلقون عليه اسم “البعبع”. – بعد سنوات طويلة يعيش أحدهم حياة طبيعية جدًا في مدينة بعيدة، ثم يفاجأ أحد الأيام باختفاء أسرته. – أثناء البحث يضطر للعودة إلى البلدة القديمة، حيث يتجدد اللقاء مع ذلك الكيان الغامض مرة أخرى ولكن تلك المرة وحيدًا.